در دنیای پرنشاط مسابقات شترسواری، غانم برای «مسابقه بزرگ صفوا» آوردگاهی که قهرمانان در آن شکل می‌گیرند آماده می‌شود. اما ...

"بشای" مردی که از جذام بهبود یافته، هرگز از محل زندگی جذامی‌ها در دل صحرای مصر خارج نشده؛ جایی ‌که از کودکی در آن‌جا زندگی کرده است. سرانجام در پیِ مرگ همسرش، بشای تصمیم می‌گیرد به دنبال ریشه‌ها و گذشته‌اش برود.